| 本報訊 昨天，寧波富達發布公告稱公司重大資產重組方案在2008年第一次臨時股東大會上接受現場股東和網絡的投票，最終以現場100％和網絡95％以上的贊成票順利獲得通過。這意味著，涉及天一廣場等88億元的寧波有史以來最大規模的資產重組，邁出了關鍵一步。此后，若證監會審批通過，天一廣場即成為上市的公眾可投資項目。寧波城投同時承諾：“低于15元不減持。”
根據寧波富達在臨時股東大會召開前公告的重組報告書，公司擬采用資產置換與非公開發行股票相結合的方式，購買寧波城投擁有的相關商業地產和住宅開發業務的資產。
具體而言，公司控股股東寧波城投將向公司注入三個地產項目近88億元的資產，包括寧波城市廣場100％股權、寧房公司 74.87％股權及寧波慈通置業100％股權，凈資產評估值分別為72.16億元、13.5億元、2.3億元。同時置換出上市公司原來的兩項業務，即凈水公司90%股權和綠能公司25%股權，其凈資產評估值分別為2.79億元和8388.91萬元。注入資產與置出資產之間84.37億元的價值差額，由寧波富達向寧波城投非公開發行股份約11.13億股，發行價確定為每股7.58元。
寧波城投要注入寧波富達的三大資產，一是寧波人最為熟知的城市地標——天一廣場。一是迄今為止寧波最大的一個住宅小區——“青林灣”項目的二期地塊，其總建筑面積約70萬平方米。另一個便是位于慈城新區規劃中心湖東側的一幅住宅地塊，資料顯示，其總建筑面積接近40萬平方米。
寧波富達董秘陳建新昨表示，此次公司重組由市政府牽頭實施，要實現“國有資產證券化”，即把這些資產變成股票以更好地發展、建設城市。
此次寧波城投擬注入寧波富達的“重量級”的資產，先后有媒體質疑天一廣場評估價值過低，有國資流失之嫌。也有媒體質疑天一廣場、寧房公司等資產屬高溢價收購；有媒體甚至按寧波富達公告中預測值所示，計算出88億元資產注入后，公司產生的凈利潤不如銀行一年期定期存款利率。對寧波城投在重組方案中“待旗下地處寧波市區黃金地段的和義路濱江商業項目和郁家巷商業項目成熟后，逐步注入上市公司”也充滿質疑。
對此質疑，寧波富達董秘陳建新表示：注入資產價值高低的問題，寧波富達已發布過澄清公告。對注入資產的盈利能力，陳建新解釋說，天一廣場在2002年運營之初，第一批引進的知名品牌和大商家租賃協議時間比較長，所以租金價格也比較低，但今明兩年將有2/3的租戶合約到期，這將為租金收入的增加提供契機；同時此次置入的住宅地產主要項目尚處于開發初期，預計2010年開始實現收入和利潤。“到2010年，公司效益的增長幅度肯定會超出想象。”
在臨時股東大會高票通過重組方案后，寧波富達重組成功就差證監會核準這最后一關。對于過這一關的把握，陳建新給晚報記者的答復是：“我們這個項目非常干凈，各方面都很規范，過關無非是時間問題。”重組成功后“寧波城投持有公司近79%的股份，會在適當時候減持。但低于15元不減持”。截至昨天收盤，寧波富達的股價報收5.35元，相比7.58元/股的定向增發價，低了將近30%。（記者 程旭輝）
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